VOLKSWAGEN CILJA NA 75 MILIJARDI EVRA Druga najveća javna ponuda u istoriji Nemačke

Prema podacima Refinitiva, na gornjem kraju raspona, koji je prvi izvestio Rojters, postao bi treći najveći IPO u Evropi. Trgovanje će početi na Frankfurtskoj berzi 29. septembra, saopštio je Volkswagen.

Kao deo listinga, 911 miliona akcija Porsche AG biće podeljeno na 455,5 miliona povlašćenih akcija i 455,5 miliona običnih akcija. Do 113.875.000 prioritetnih akcija, bez prava glasa, biće plasirano investitorima tokom IPO-a.

Državni fondovi Katara, Abu Dabija i Norveške, kao i kompanija zajedničkih fondova T. Rove Price upisaće prioritetne akcije u vrednosti do 3,68 milijardi evra kao ulagači kamen temeljac, na gornjem kraju procene, saopštio je Folkswagen.

Porsche planira hitnu IPO u narednim nedeljama.

– Sada smo u startu sa planovima za IPO za Porsche i pozdravljamo posvećenost naših investitora – rekao je glavni finansijski direktor i operativni direktor Volkswagena Arno Antlitz.

U skladu sa sporazumom Volkswagena ranije u septembru sa svojim najvećim akcionarom Porsche SE, 25 odsto plus jedna obična akcija u brendu sportskih automobila, koji imaju pravo glasa, pripašće Porsche SE po ceni preferencijalnih akcija plus premiju od 7,5 odsto.

Porsche SE, holding firma koju kontrolišu porodice Porše i Pieh, finansiraće kupovinu običnih akcija sa dužničkim kapitalom do 7,9 milijardi evra, navodi se u odvojenom saopštenju.

Ukupan prihod od prodaje biće 18,1 do 19,5 milijardi evra. Ako se IPO nastavi, Volkswagen će sazvati vanrednu skupštinu akcionara u decembru na kojoj će predložiti isplatu 49 odsto ukupnog prihoda akcionarima početkom 2023. kao specijalnu dividendu.

Očekuje se da će u ponedeljak biti objavljen berzanski prospekt, nakon čega će institucionalni i privatni investitori moći da se upišu na akcije Poršea.